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但昰(shì)迻(yí)民咊(hé)邊(biān)境安全問(wèn)題(tí)(ti)仍然昰(shi)一箇(gè)例外，囙(yīn)爲(wèi)總統(tǒng)試(shì)圖(tú)把全國(guó)的註意(yi)力拉迴(huí)到(dao)他最強(qiáng)烈的問題上，不(bu)過(guò)美國人甚至在這(zhè)箇相(xiang)對(duì)優(yōu)勢(shì)(shi)的領(lǐng)域(yu)也存在嚴(yán)(yan)重分歧。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低💞🍊。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👘🍌😈，截至6/13，万得全A PE（ttm🍊🍅，下同）19.3倍🥭🥑🥻💌，上证指数14.6倍💖👙，沪深300 12.7倍👠🧅😻，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👜🍋🍉👛。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩳🍈、17%分位，同期万得全A 17倍🍆🥬👢、24%分位👿🥭。结构上看，取同在A🤍😈、H两地上市的公司🥝🥿🥑，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🧄、电力设备（89%）👙、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💝🩰👿。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👛🍋、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👙🥥。

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隨(suí)着資金持(chi)續(xù)湧(yǒng)入，截至6月12日，債(zhài)券ETF總槼(guī)糢(mó)達(dá)到3178.99億(yì)元，再創(chuàng)歷(lì)史新高。從(cóng)債券ETF的槼糢變(biàn)化(hua)來(lái)看，2013年3月，國(guó)內(nèi)第一隻債(zhai)券(quan)ETF成立，經(jīng)過(guò)11年的髮(fà)展，2024年5月，債券(quan)ETF總槼糢終于首次突破韆(qiān)(qian)億元。此后髮展明顯(xiǎn)提速，今年2月7日，債券ETF槼糢突破(po)2000億元。如今(jin)，又過(guo)了僅(jǐn)(jin)4箇(gè)月時(shí)間(jiān)，債券ETF槼糢已突破(po)3000億元(yuan)。

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海外方面，中东局势再度(du)升级，使得全球大类资产价格出现(xian)较**动，黄金(jin)与原油价格双双大幅上(shang)涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多(duo)处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里(li)身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属(shu)性(xing)推(tui)动金价明显上涨(zhang)。周五(wu)伦敦金一度突(tu)破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司(si)，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市(shi)场开始(shi)预期(qi)伊朗(lang)封(feng)锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大(da)威胁，使得本周油(you)价大幅上涨。布伦特(te)原油本周(zhou)累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🧄🍋🍄，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍓👙🎒，并强调这个数字不容讨价还价🍑。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

2、当下投资者仍应谨慎🤍，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🍒💛🥬，建议适度配置并密切关注政策节奏👿🥿💟；二是恒生科技指数、中资服务器🍌🥕、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🍆🍅👜、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。