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许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件(jian)服务以及AI相关(guan)供应链，消费领(ling)域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率(lv)环境下，保险(xian)、养(yang)老金等对高(gao)息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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大类因(yin)子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残(can)差波动率因(yin)子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高(gao)，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資(zi)金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已(yi)有所改(gai)善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一步(bu)迴(huí)流。今年(nian)以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支(zhi)持下仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程度的市場震盪。

2、截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券(quan)平(ping)均担保比例回(hui)升至273%。