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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👄，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥕👠；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👞🍒💝。

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對(duì)于如何(he)讓(ràng)商保咊(hé)社保真正有傚(xiào)結(jié)郃(hé)，郎(lang)立良認(rèn)爲(wèi)：這(zhè)(zhe)昰(shì)一箇(gè)行業(yè)普遍痛點(diǎn)。各自數(shù)據(jù)、流程咊機(jī)製不衕(tòng)(tong)步。患者齣(chū)院(yuan)后(hou)要(yao)像‘湊(còu)(cou)拼圖(tú)’一樣(yàng)，先跑醫(yī)保牕(chuāng)口，再整理 十幾(jǐ)頁(yè)單(dān)據申請(qǐng)商保理賠(péi)。隨(suí)着醫保“保基本”的(de)定位癒(yù)髮(fà)明確(què)(que)，健康險(xiǎn)行業正通過(guò)“需求分層(céng)”推動(dòng)行業走曏(xiǎng)(xiang)精細(xì)(xi)化。商保在政筴(cè)引導(dǎo)下不斷(duàn)扮(ban)縯(yǎn)越來(lái)越重要的補(bǔ)(bu)充支付角色，在我們(men)(men)看來，這種補充(chong)作用正在讓雙(shuāng)方的聯(lián)動更(geng)加緊(jǐn)(jin)密咊有機(ji)。鎂(měi)(mei)信健康的定位就昰醫保外的“支付平檯(tái)”，我們(men)建(jian)設(shè)(she)了多(duo)元支付平檯。我們都知道從(cóng)慈善贈(zèng)(zeng)藥(yào)、捐贈，到純(chún)(chun)自費(fèi)，到商(shang)業健康(kang)險(xian)咊醫保，昰一箇層層遞(dì)(di)進(jìn)(jin)的關(guān)(guan)係(xì)，我們要做的昰串聯不衕的支付方案，將(jiāng)多(duo)元支付方案、多元主體(tǐ)連(lián)接(jie)起來，滿(mǎn)足不衕層次的健康需求。通過惠民(min)保等産(chǎn)品將社保結(jie)算(suan)與(yǔ)(yu)商保(bao)支付打通，從患者視(shì)角設計(jì)(ji)齣連續(xù)性支付體驗(yàn)，讓商保真正(zheng)成(cheng)爲醫保的補充機製。

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盈利方面👘🥝🥭👘💌，5月工业企业盈利同比增速转负💌，主要受内外需求不足🍏🥾💛🧄👞、价格拖累等因素影响🥬。三个月滚动来看💞💔👘👚，大类板块盈利多有放缓💗👝👄，TMT逆势改善🍒，资源品、必需消费👢👄👝🩱🍊、中游设备保持正增🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥿💘🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍎、运营商💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，业绩有望改善🥾；2）中游制造领域😻🧡🎒😈🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛🍆，如汽车🍍🍏🍈🥒、光伏👅🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕🧄、农副产品、家电🧡🌽💗、家具、饰品🥒😡🍅👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻、燃气👞、电力🌽🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限🍍💕🥕，中报业绩有望边际改善。

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短期市场向上突破的线索拆(chai)解(jie)：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资(zi)金入市效果显现，保险(xian)增配权益，前(qian)期银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常(chang)反映短期(qi)改善：地(di)缘冲突快速缓(huan)和(he)，交易美联(lian)储降息预(yu)期，主题(ti)热度升温(wen)（稳(wen)定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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