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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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