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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率(lv)走向(xiang)，美元长周期走弱，对(dui)资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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今年(nian)以來(lái)私募(mu)基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)(guan)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年(nian)初(chu)擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其(qi)中(zhong)4月單(dān)月備(bei)案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在(zai)4月市場受(shou)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)(jing)值箇(gè)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明(ming)顯(xiǎn)加大。

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據(jù)ST新(xin)潮6月21日披露的公告，公司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程(cheng)私募(mu)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等(deng)6名股東(dōng)《提請(qǐng)(qing)圅(hán)》，提請公司召(zhao)開臨(lín)時(shí)股(gu)東大會(huì)(hui)。

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2、⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整(zheng)体(ti)宽松，7月资金(jin)面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资金有望延续净流入。