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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩱🧅😠，美铜带动全球铜贸易格局转变💕🧄🍍🥕😈，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💯🍌，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💯；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🤍🩳🥑，激励铜矿产出的同时👗👗，但也加大了终端的风险💓🥥🥥🍈。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😻🎒👠🍊？笔者认为🥒🩳🩳🧅，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👚💟🧡，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍎👢？高溢价源于关税的不确定性👢🩲🎒，若铜进口关税确定🍒，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👄🍏🍑，美232调查结果可能是重要的时间节点🍋。三是💯，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍎💛，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧡🍎，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💋🥔；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💘🍅🍈，“故事”容易证伪时段🩱🎒🥬。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑💋👜🩰。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🥕🥒🧄🩰🥔，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🧄。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式🍊🍈，享受了资产的未来溢价。

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2、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)(ze)在年內(nèi)分(fen)紅(hóng)(hong)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金額(é)遙(yáo)遙(yao)領(lǐng)(ling)先其餘(yú)産(chan)品，也(ye)刷新了ETF單(dān)次分紅金(jin)額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)(bie)以26.83億元、24.35億元的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位(wei)列分紅牓第二、第三。