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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类(lei)似(shi)，均为强美元之下，外资加速(su)流(liu)出(chu)中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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