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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧅👝。战略上我们保持看多👅🩰，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍊🥭，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤬，有望使市场震荡中枢整体上移😠🩳🍌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👿🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥕👢，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🎒🍍👅；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔🍇🥬，7月中报业绩期💘👘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🌽🍋🍌👞。

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1、美股三大指数上周五集体收涨🍏🧄🧡🍏，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%🍆🥿🍇。其中，标普500指数💞🩰、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨😈🧡，谷歌🤍💕👙🩲🥦、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果🥝🍑、英特尔小幅上涨；特斯拉🥦🧡👛、微软小幅下跌💞🍎。耐克涨超15%🩲👙，创四年来最大单日涨幅👞🥔🥿。

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这可能是一种回避👠，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱👜、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛😻👄🍑🍑、夏珩三人管理不善🧄🍓🥕。何小鹏过于民主💯🥾💯、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开👞🍋🥝。

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由于每年例如业绩预告👚🍍🍏、两会😻、政治局会议🍅、业绩考核等等具有季节性效应🥝，每个月的行业有一定的季节性💖🥕👿🍏，也可以作为行业选择的参考🤬🥻👜🍉。每年7月🥕，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🩰🤍、农林牧渔、基础化工💯、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、清晨的四川省成都市第八(ba)人民醫(yī)院，蔥(cōng)鬱(yù)樹(shù)(shu)林(lin)環(huán)(huan)抱，鳥(niǎo)(niao)鳴(míng)聲(shēng)不絕(jué)于耳。“天氣(qì)真好，坐起(qi)來(lái)看(kan)看吧。”醫院謼(hū)吸內(nèi)科二病區(qū)，寬(kuān)敞明亮的(de)病房裏(lǐ)，護(hù)(hu)理(li)員(yuán)張(zhāng)選(xuǎn)榮(róng)把曾大爺(yé)(ye)的牀(chuáng)搖(yáo)高了些。算着時(shí)(shi)間(jiān)，張選榮爲(wèi)曾大爺繙(fān)身、敂(kòu)揹(bēi)，又幫(bāng)他把處(chù)理好的“飯(fàn)菜”勻(yún)速餵(wèi)進(jìn)鼻飼(sì)筦(guǎn)。數(shù)月前，曾大(da)爺囙(yīn)痰栓阻塞氣道，正昰(shì)張選榮第一時間髮(fà)現(xiàn)，通知醫生搶(qiǎng)捄(jiù)。

2、需(xu)求方面，上周美国原油表需(xu)有小幅下行，不过在传统消费(fei)旺季阶段，整体消费处于年(nian)内高位阶段，汽(qi)油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国(guo)原(yuan)油需求明显低于年初预期，EIA最(zui)新展望中已经将美国原油需求下调到(dao)了增长8万桶/日的低速（年初预期的(de)1/3）。中国原油加工量连续(xu)第四周反弹，连续(xu)三周高于去年同期加工(gong)量，但最近(jin)2周汽柴油产量几乎没有增长(zhang)，原油加工增量主要去往了化工链条和(he)航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让(rang)炼厂不得(de)不调整生产计划。