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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💌🍇🥝，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👅，持续改善港股流动性。同时👜，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥾。

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证监会表示，近日对南京越博(bo)动(dong)力系统股(gu)份(fen)有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法(fa)违规行为依法作出行政处罚(fa)事先告知(zhi)，除拟对上市公(gong)司(si)及(ji)实际(ji)控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟(ni)对两名配合造假主体一并严肃追(zhui)责。

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常青科技：公司首次(ci)公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材(cai)料(liao)助剂及(ji)电子专用(yong)材料制造项目(mu)”（以(yi)下简称(cheng)“募投项目”）已于2024年12月进行(xing)了试生产。截至目前，该募投项(xiang)目经过前期试生产(chan)，已完成对生产工艺、机器(qi)设备的(de)安装调试，相关生产线已于近日正式投产(chan)。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨(dun)/年。

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据了解，用友(you)网络是一家企业云服务(wu)与(yu)软件提(ti)供商，专注于信息(xi)技术在企业与公共组织应(ying)用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约(yue)为2.19亿元、-9.67亿元(yuan)、-20.61亿元。进入2025年一季度(du)，公司实(shi)现营业收入约为13.78亿(yi)元(yuan)；对应实现归属(shu)净(jing)利(li)润约为-7.36亿元。

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1、从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资(zi)的本质(zhi)就一(yi)点：买(mai)股票就是买公司(si)，买公司就是买公司未来现金流(liu)的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何(he)来确(que)定这个未来的现(xian)金流折现到底大概会有多少的问题(ti)。我们的(de)不(bu)同点(dian)主要会(hui)体现在能力圈的(de)不(bu)同，每个人(ren)懂的东西都(dou)不同。当然，能力圈的(de)差(cha)距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我(wo)长很多。

2、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高(gao)位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率(lv)小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波動加大。可關註7月下旬中(zhong)央政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估(gu)值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)險。