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2、维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。