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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中(zhong)國(guó)資産(chǎn)最常用(yong)的(de)MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈(ying)率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期平均(jun)0.1倍標(biāo)(biao)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股(gu)整體(tǐ)估(gu)值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报(bao)告《多(duo)角度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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香港生产力促进局首席创新总监都永海会上指出，该(gai)平台的设置基于很多国内企业的(de)投资出海需求，对产品、技术、产能、跨国运营出海等痛点进行了充分的调研，并将连同香港投资推广署、引进重点企业办公室等**机构来服务内地企业出海。

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1、（一）氧化铝：随着利(li)润修复，前期减产(chan)产能逐步(bu)复产，叠(die)加新投产投放顺利，将陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在几内(nei)亚事件之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石(shi)供应收(shou)缩。但(dan)几(ji)内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价(jia)底部有(you)不确定(ding)性，对应(ying)氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短(duan)期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。

2、今(jin)年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于(yu)11月在巴西擧(jǔ)(ju)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落(luo)實(shí)之(zhi)年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的(de)波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治(zhi)動(dòng)(dong)盪(dàng)(dang)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此(ci)次會議(yì)(yi)被認(rèn)爲昰(shì)(shi)11月COP30大(da)會前“解(jie)決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。