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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年🥬，建议平衡配置💝😻。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性😠。

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作爲(wèi)湖南省(sheng)對(duì)非經(jīng)(jing)貿(mào)郃(hé)作(zuo)的標(biāo)桿(gǎn)(gan)企業(yè)，目前，美蘭(lán)集糰(tuán)在科特迪瓦(wa)已投建三座橡膠(jiāo)加工廠(chǎng)(chang)，年産(chǎn)能超30萬(wàn)噸(dūn)，兩(liǎng)座在建橡膠加工廠將(jiāng)于今年下半(ban)年建成投産。

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此外，本周美联储、日本央行(xing)、瑞士(shi)央行、英(ying)国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和(he)生产者价(jia)格指数(shu)（PPI）低于预期，提振了(le)宽(kuan)松预期，货(huo)币市场预计(ji)美联储有望从9月(yue)恢复降息。

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1、行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去(qu)十年的(de)主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行(xing)股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金(jin)流）昰覈(hé)(he)心估(gu)值的標(biāo)(biao)尺。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好🍓，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🥒🍌、贵金属🍋🥕、军工上涨🥻，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥥，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👡🌽🤍🩲🍏；结构上来看，前期活跃的新消费💞🥾、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👞🩲😠🩱。