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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来(lai)全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可(ke)能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利(li)的牛市。但在(zai)指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地(di)产政策明显(xian)转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是盈利阶(jie)段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续上行。

2、细分行业来看🧅，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业😻🥾，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👗🍑，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👅、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💋；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥥；3）消费类需求受国补政策提振🌽🥬👠🍄，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🩳🩲🩲🥒，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👙🍏💔👚👞，必需消费稳健增长🍄😡🍊👗，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。