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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的(de)走强固然存在强基本面因素(su)支撑(cheng)，但也不(bu)乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象(xiang)亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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