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付倍佳：海(hai)外需关注美国(guo)对等关税落地情况、美联储降息节点，国内(nei)关(guan)注财政政策(ce)发力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活跃度。

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仕佳光(guang)子此前表示，公司通过泓淇(qi)光电基金，间接投资福可喜(xi)玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构(gou)建完善的产业链体(ti)系，有助于公司提高整体核心竞争(zheng)力。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI👅🍉🧅👛、谷歌、xAI 等有所不同💔🥑。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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值(zhi)得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量(liang)显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实(shi)现营业收入10.75亿(yi)元(yuan)，同(tong)比增长(zhang)42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司(si)业绩增速进一步(bu)加快，实(shi)现营业(ye)收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母(mu)净利(li)润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

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1、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年🥿，我国货币政策仍以适度宽松为主🍒🤬，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高😈🌽🍏😠，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏👅🤬🥥。从基本面的角度来看👿💓💔🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓👅🍊🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳👝👠💔🤍🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱。上半年🥑🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🍒💝🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳🥭🍎🧄。风格方面🥔💞🍌👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🥑🍄👠🥦，7月科技风格占优的可能性较大💖🥻🧅。