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赵宪成：我们关注(zhu)三大板块：一是消费领域(yu)，宠(chong)物、医美、免(mian)税等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌提(ti)升空间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股(gu)科技板(ban)块拥有许多(duo)成熟、稳(wen)定且(qie)盈利能力强的互(hu)联网巨头企业，它们在(zai)行业轮动中(zhong)具有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值性价(jia)比；三是红利(li)板块(kuai)，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商等。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新(xin)星”。Wind数据显示，截至6月29日(ri)，今年以来全市场(chang)ETF（含(han)联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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债市回顾。本周债(zhai)市利率先上后(hou)下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升(sheng)，长债总体偏弱。央行公开市场持(chi)续(xu)大额净(jing)投放，呵护跨(kua)境(jing)资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单🤬🤬；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免🥿🥝🌽，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法🌽，会更糟的。

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1、截至上周五，利率市场预计美(mei)联储在7月底(di)下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对(dui)美联储在9月底前降息的(de)预期大幅(fu)上(shang)升——目前交易员预计美联储(chu)届时降息的(de)可能性为93%，高于一周前的(de)70%。

2、⚑ 赛道(dao)及产业(ye)趋势投资：火山引(yin)擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的(de)云与(yu)AI服务平(ping)台火山引擎于北京举(ju)行了新一(yi)届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理解等前(qian)沿(yan)领域(yu)，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态(tai)能力(li)，同时显著降(jiang)低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国(guo)际榜单中成绩领先，且(qie)具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推(tui)Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更新。