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最终6月的行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军(jun)工军贸预期升(sheng)温；全(quan)球算力需求确定性(xing)回升，海外芯片龙头大(da)涨带动(dong)等思路(lu)展开(kai)。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对(dui)较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭(tan)上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会议后(hou)一(yi)周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨(zhang)概率相对(dui)较高。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智(zhi)能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産大糢型、國(guo)産(chan)AI應(yīng)(ying)用與(yu)算力、國(guo)産集成電路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下碳中咊(hé)全(quan)産業(ye)鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化智能化大(da)趨(qū)勢(shì)(shi)下(xia)電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻👙🥕，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务💛🍋，监事会应尽职履行监督职责🍋👚😡，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🍊、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍅🥭，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。