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1、赵(zhao)宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深(shen)300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看(kan)，基本面对股价上涨(zhang)的(de)驱动能(neng)力可能会更加明显。

2、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：