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6月28日至29日(ri)，2025上市公司论(lun)坛在温州举(ju)行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责(ze)人，就资本(ben)市场服务科技创新(xin)和新质生产力发展、新一轮改革举措落地(di)等话题集(ji)中发声，释放多维度改革信号。

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4月1日，成都先導(dǎo)曾披露，公(gong)司擬(nǐ)以現(xiàn)金方式受讓(ràng)股權(quán)的(de)方式郃(hé)計(jì)取(qu)得海納(nà)醫(yī)藥(yào)約(yuē)65%的股權，交易完(wan)成后，成都先導(dao)將(jiāng)成爲(wèi)海納醫藥的控股股東(dōng)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍒👗。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资(zi)产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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