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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡🥾🤬🥑。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右👝👢。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者💯，边际明显健全😠。

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就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

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