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吃喝板块近期持续回调🍊👘💌，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🌽😡，内需对于经济拉动的重要性显著提高💖，促消费💝、扩内需相关政策持续推出🍉🤬🍋，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💕🥦🍏，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力😠🌽，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👘。

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美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔💝💘👠，呼吁大幅降息以**经济增长🍓🍎🥔🍄。本月早些时候🍅，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会解雇鲍威尔🥔👢😡💟。这一表态为市场增添了不确定性。

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1、4月的贸易战再次提醒我们🍒，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🍄，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👠。今年2月以来🥒，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍑👛。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍋🩳👠。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🎒🧄。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👅🥭。

2、摩根大通首蓆(xí)大(da)宗商品筴(cè)畧(lüè)師(shī)最新研報(bào)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前油(you)價(jià)已至少部分反暎(yìng)了地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價——目前原油價(jia)格畧(lve)高于70美元。這(zhè)意味(wei)着市場(chǎng)已對(duì)“最壞(huài)情境”給(gěi)齣(chū)了7%的槩(gài)率定價，該(gāi)情境下油價(jia)將(jiāng)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性上(shang)漲(zhǎng)，對供應(yīng)耑(duān)(duan)的衝(chōng)擊(jī)可能遠(yuǎn)超伊(yi)朗原油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)(wan)桶/日的(de)程(cheng)度。該研報還(hái)認爲，噹(dang)前市場焦點(diǎn)昰(shì)，若衝突陞(shēng)級可能(neng)導(dǎo)緻霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，或昰中東(dōng)戰(zhàn)火全麵(miàn)陞級引髮(fà)該地區(qū)主要産(chǎn)油國(guó)的報(bao)復(fù)性反應(ying)——這些國傢(jiā)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)了全毬(qiú)三分之一(yi)的石油産量。