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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波(bo)動率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突(tu)破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴(hui)歸(gui)交易(yi)后，仍要迴(hui)到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更(geng)重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要(yao)昰對弱美元週期下(xia)A股市場成長風格的堅(jiān)(jian)定把握(wo)。

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本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍄，互联网、新消费、创新药👗、新能源车等产业趋势向上👞🩱，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍈👗，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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上海市科(ke)委相关负责人(ren)表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国(guo)际医学中心(xin)落地，将发(fa)挥区(qu)域科研基础扎实(shi)、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集(ji)聚(ju)区(qu)为核心(xin)，形成“技术突(tu)破-产业转化-场景落地(di)”集聚效(xiao)应，进一步推进脑机(ji)接口未来(lai)产业培育。

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1、2、需求：光伏抢装(zhuang)带领晶硅需求(qiu)集中前置，但(dan)降库存导(dao)致向上传导不佳，有机硅抢出口成为(wei)主增量。上半年国内工业硅消费(fei)测算量92.9万吨(dun)，同比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同(tong)比增(zeng)长(zhang)27.4%，测算工(gong)业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工(gong)业硅用量约74.7万吨；1-5月铝(lv)合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年(nian)铝合金产量(liang)885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

2、陈健玮：在全球主要市场中🥔🍒，港股估值仍处于较低水平🍋💕，并显著低于美国市场🍎👿。根据彭博数据🍎💯🥾🥦，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💞，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍍，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍉🥕🤬，南向资金持续流入👘🌽🧅😻🥝，正重塑港股估值体系👞，定价权逐步转移👅💯，未来A/H价差有望收窄👡。此外🍓，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。