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展望下半年🥥，虽然关税的不确定性仍在🥾🩳🍅，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带(dai)来的矿端扰动或(huo)将继续从供给(gei)侧支撑铜价，然而就需求侧而言(yan)，仍需关注美国囤铜需求，及下游终(zhong)端产(chan)品的抢出口需求等支撑铜价的(de)因素在下半年发生转向的风险，铜价因此年内或呈现前高后低走势，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

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3、AH溢价收敛可能的(de)三种模式：上涨中的追赶，即A股、港(gang)股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下(xia)跌中(zhong)的回落，即A股、港股(gu)均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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“随着经济动能的转换🥒🍑，新质生产力相关产业有望迎来快速发展🍋，成为经济增长的新引擎💘。权益资产的结构性机会较多😻，科技创新和医药依然是现阶段我们最看好的投资方向😠😈。以产业链安全可控🍆、国产替代🍏👘👡、AI应用为代表的科技创新方向上的相关公司有比较明确的投资机会🥻💋🩲🥥。同时🍌，医药板块长期受益于人口老龄化和创新药出海，而且估值消化得比较充分，具备中长期配置价值。”景顺长城研究部副总经理、股票投资部基金经理詹成称🍈。

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1、现货白银下跌(die) 0.3% ，至每(mei)盎司 36.27 美元，上周上(shang)涨0.9%。铂金 下跌5.9%，至1219.03美元，上周上涨4.8%。钯金下跌1.3%，至 1041.51 美元，上周下跌1.1%。

2、此外，澳大利亚 5 月新增就业人数可(ke)能减少。新西兰将公布第一季度国内生产总值（GDP），预计将连续第四个季度(du)同比收(shou)缩，斯里兰卡也将公布 GDP 数据。我们将通过韩国 5 月出口价格指(zhi)数和生产者价格指数来了解其通(tong)胀趋势。