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1）中东地(di)缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调(diao)，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东(dong)局势对国内而言(yan)更多是情绪上的短(duan)期冲击，影响(xiang)A股的核(he)心(xin)因素还(hai)是自身结构问题(ti)。从风险溢价来(lai)看，在(zai)中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢(yi)价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的(de)持续发力；结构(gou)上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药(yao)等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显👡💘🧅👝🩱。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💗，2024年🍊😈，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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此外，本(ben)周(zhou)美联储、日本央行、瑞士央行、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点(dian)。美国5月消费(fei)者物(wu)价指数(shu)（CPI）和生(sheng)产者价格指数（PPI）低(di)于(yu)预期，提振了宽松预期(qi)，货币市(shi)场预计美联储有(you)望从9月恢复降息。

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進(jìn)一步來(lái)看，100隻紅(hóng)利股(gu)中，年內(nèi)跑輸(shū)紅利指數(shù)（3.23%）且(qie)年內穫(huò)螎(róng)資客加倉(cāng)（6月12日(ri)較(jiào)去年末）的僅(jǐn)有11隻，主要分佈(bù)于交通運(yùn)輸、石油石化、紡(fǎng)(fang)織服(fu)飾(shì)行業(yè)。

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1、佩泽希齐扬(yang)则告诉****，自就职以来，他一直致力于加强该地区的和平、安全与(yu)稳定，但每(mei)当他接近实现这一目标时，以色列就试图(tu)阻挠他的(de)议程。报道(dao)称，佩泽(ze)希(xi)齐扬表示，他希望伊朗和沙特能够共同努力(li)，让中东地区恢复平静(jing)。

2、因(yin)此，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是(shi)决定市(shi)场(chang)走势的主要(yao)矛(mao)盾(dun)。国内经(jing)济平稳(wen)运行，在新的宏观变化出现之前，具备产(chan)业趋势支撑(cheng)、有基本(ben)面改善预期的(de)科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。