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③下跌中的收敛(lian)或来(lai)自美(mei)联储加息或推(tui)迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅(fu)更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节(jie)生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港(gang)股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注(zhu)政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要(yao)耐心(xin)等待。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面😠。中国10Y国债利率下破1.65%🥬👅👠，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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2、市(shi)场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议(yi)，也(ye)未考虑到个别用(yong)户特殊的投资目标(biao)、财务状(zhuang)况或需要。用(yong)户应考虑本文中的任何意见、观点或(huo)结(jie)论是否符合其特定状况。据此投资(zi)，责任自负。