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6月3日🍄🍄💋🍒，百利天恒（688506.SH💯👄，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日🩱🥾😻，某券商举办的医药策略会🍎，现场人头攒动🌽👘🥝，不少人即便被挤到门外😈👙🍓，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🍏🩱。

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我们相信行业增速将在2025年恢(hui)复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中(zhong) 1）北美市场（+5%）受益于大选不(bu)确(que)定性解除，叠加(jia)美(mei)联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大(da)中华(hua)区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财(cai)富效应。东南(nan)亚（+3%）受中(zhong)产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年(nian)日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费(fei)高速增长后，由(you)于日元升值和高基数(shu)压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情(qing)期间高增长后增速(su)亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或(huo)在(zai)通胀压力减缓(huan)、欧洲(zhou)各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人(ren)次及消(xiao)费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主(zhu)要由中东地区零售业放松对外资限制(zhi)、印度孟买等城市高端购物中(zhong)心的兴建所驱动。

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网上零售额是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品💘、服务类商品等）。

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6月13日👅👗🎒💋，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据😠。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%💯🍌。

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1、維(wéi)(wei)持年(nian)度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛(niu)市上半場(chǎng)(chang)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小(xiao)盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度(du)筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)(fa)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物(wu)再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金(jin)螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動(dong)性寬(kuan)鬆助(zhu)力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未(wei)迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)，紅利資産憑(píng)借穩定(ding)的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上(shang)下半場的(de)切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤(pan)成長的啞鈴型配寘思路。

2、由于本次(ci)转让属于实际控制人家族内部(bu)的股权结构调整，不(bu)会影响公司(si)独立性，也不会对公司(si)经营(ying)产生重大(da)影响(xiang)。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为(wei)曹飞和曹龙祥共同担任。