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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍇，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🌽😻🍉🤍，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💟。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💗🍍🌽，美元指数从低位101升至107😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👞💓🥥😻，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍇，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😈，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥬，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥝💔🥻，美联储不断推迟降息时间🍅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💌🥝，港股更为受挫👢🥬🍉，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧡💛🍒。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月💯。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🩳🍒💕。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🩳👗，年内金价或仍有新高可能。

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2、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)仍(reng)昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)(bao)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國(guo)東(dōng)部、南部、中部、北部、西(xi)部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億(yi)元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元(yuan)，佔(zhàn)(zhan)比總營收高達(dá)90%。數據推算，海外市場收入明顯(xian)不足(zu)10%，佔比極(jí)低(di)。