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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💘🤍💯💘，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍏😠🍓，企业盈利复苏节奏趋缓🍆💖🥕😈；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍄🥒；4）区别于第一轮科技重估逻辑👅😡💔，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👛🥭🍅。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🎒，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💋，难以实现实质性突破🧅👘💘；同时增量资金匮乏🍉🤍，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥒👅🍆。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥔🍈💝🧅🧡。而从短期来看🩲😈🍍🥑，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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大多數(shù)18歲(suì)以上的成年人(ren)（55%）錶(biǎo)示，他們(men)(men)不讚(zàn)成特朗普作爲(wèi)總(zong)統(tǒng)處(chù)理其工作的方式，而45%的人錶示讚成，與(yǔ)4月份NBC新聞(wén)敬請(qǐng)(qing)關(guān)註(zhu)的民意調(diào)査(zhā)一樣(yàng)(yang)。

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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港(gang)股弹性更大，当前(qian)货(huo)币“小(xiao)步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由(you)于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流(liu)动性和资金(jin)变(bian)化更为(wei)敏感，AH溢(yi)价在上涨行(xing)情中收敛均(jun)发生在货币宽(kuan)松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包(bao)括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上(shang)半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产(chan)方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认(ren)购标(biao)准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计(ji)划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢(yi)价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了(le)宽货币向宽信用(yong)的(de)传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的(de)1月社融(rong)新增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模式，后续(xu)要关(guan)注货币宽松的持(chi)续性(xing)，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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