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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改(gai)善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域(yu)受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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截至发稿🧡，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红💟，际华集团一字涨停连板，长城军工盘中触板冲击9天7板💋🥻，权重股中航成飞涨超9%🍅。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍅，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💕，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🥝，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍑，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力(li)基础(chu)设施(shi)与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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2、米赫(he)利(li)對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希(xi)朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非(fei)常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心(xin)，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低(di)位。”