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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟(ni)于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜(tong)板生产。

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英(ying)洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年(nian)产5000吨烧结钕铁硼扩(kuo)产项(xiang)目，测算总投资(zi)约(yue)42，381万(wan)元。该项目建成(cheng)后(hou)，将(jiang)新增年产5000吨烧结钕铁硼(peng)磁体的生产能力。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥝👅，5月汽车产销同比增幅扩大👚🍎，新能源车销量延续较高增长👙🍇🥕👅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👅👞，重卡受益于国四淘汰🍅🎒、新能源替代等，销量边际改善🥒，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🤬，产能延续去化🥝🍄，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🩰👿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💔，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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