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5月社会(hui)消费品零售总额41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩大1.3个百(bai)分点(dian)至6.40%。5月全国居民消费价格指数(shu)（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。

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1．供给端🥦👝🍓，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期🍇，市场供应边际增量明显🥬💘，对价格形成压制🍉🌽😈。2025下半年💕💯💟，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🍆，燕山石化15万吨装置目前大修中👗💌，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投資者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)。但ETF在扭(niu)虧(kuī)(kui)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市(shi)場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)(yin)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻(zu)力位，扭虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流(liu)入，呈現(xian)正反饋(kuì)傚應(ying)。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們(men)稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市(shi)堦(jiē)段II。這一堦段，指數有(you)朢持(chi)續上(shang)行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提(ti)陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、6🍇、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下🩳👙💟，棉价反弹承压，上方空间相对有限😠😠。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税😈👝🌽💝🩰。站在当前节点来看🥻🧄，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架👅🩲🧅。新棉尚未上市，棉花进口量偏低👜🍅，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🍓💞。综上，我们认为与前低时期相比👠🍉🩱👿，宏观与基本面均有好转🥔💔，再破前低概率较低👞🍄👜🧄。展望未来🥻，新年度棉花供需格局是主要影响因素👄。目前看🩲，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识💗，新疆地区棉花处于现蕾💕、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局🌽🥝。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增👠。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🍉，据反馈🍎，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面👠👿👢，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国😈🧡🍍，目前中美关税仍然较高👢，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🎒🥑👜🍎💕。整体来看👘🤬，当前棉花供需格局要好于年初水平👠，棉价底部有支撑💟，展望未来💞，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状👅😡，棉价重心或有一定抬升🍅，但新棉丰产预期较强🍆🧅🍅，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降💕💞，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🍈💞，但空间预计有限🍏👗💔👜🍈。