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中国保险(xian)资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展(zhan)报告（2024）》显示，截至2023年(nian)末，保(bao)险资管公司(si)管理系统内(nei)保险资(zi)金20.36万亿元，占比67.63%；管理第三(san)方保险资金2.01万(wan)亿元，占比(bi)6.68%；管理(li)银(yin)行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养(yang)老金2.38万(wan)亿元，占比7.90%。

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從(cóng)歷(lì)史錶(biǎo)(biao)現(xiàn)上(shang)看(kan)，科創(chuàng)AI指數(shù)也昰(shì)(shi)捕捉AI投資機(jī)(ji)遇的一大利器。隨(suí)着近年(nian)來(lái)國(guó)産(chǎn)AI的崛起，相(xiang)關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)投資浪(lang)潮迭起，科創AI指數的(de)彈(dàn)性相較(jiào)于主流AI指數咊(hé)科創指數都要更(geng)高。根據(jù)Wind數據，截(jie)至2025年(nian)6月12日，科創AI指數自(zi)基日2022年12月30日以來的漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)62.60%，跑贏(yíng)中證人工智能主題(tí)指數（34.63%）、中(zhong)證人工智能産業(yè)(ye)指數（32.51%）、科創50（1.63%）、科創(chuang)綜指（-0.76%），進(jìn)攻性(xing)突齣(chū)。

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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小🎒，例如惠而浦80%本土生产🥦，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB🍌😈👗、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引💘，仅有SharkNinja逆势上调了指引💟，业绩后股价大幅反弹💯；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力🌽。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价💟、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力🥬。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🌽；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👙🤬；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥑🍆👿🍑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💋🩲🤬，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👄🌽🍍，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🥬，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、短期海外扰动增加🥾👚，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石💖😈🍊、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥦。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👝🩱，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👄，指向休整波段。

2、具体来看，泰康资产一(yi)季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首，同比增(zeng)长22.89%；太保资产、人保资产分(fen)别(bie)实现净利润2.15亿(yi)元、1.94亿元，同比分别增长(zhang)20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安(an)联(lian)资管扭亏为盈，实现净(jing)利(li)润0.04亿(yi)元。