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周三，印度尼西亚央行预计将维持利率不变，周(zhou)四中国台湾地区央行也将维持不变，因为其经济(ji)正承受货(huo)币波动的(de)影(ying)响，新台币(bi)已(yi)升至三年(nian)来最强水平。预计中国将在周五维(wei)持 1 年期和 5 年期贷款市场报(bao)价利率不变。

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儘(jǐn)筦(guǎn)存在(zai)這(zhè)些謹(jǐn)慎言論(lùn)，但市場(chǎng)對(duì)于降(jiang)息即將(jiāng)到來(lái)的信心卻(què)在增強(qiáng)(qiang)。目前已有近70%的投資者押註美聯(lián)儲(chǔ)將在9月開(kāi)始降息，相比一週前的60%進(jìn)一步提陞(shēng)。根據(jù)(ju)芝商所(CME)的預(yù)測(cè)，截至上週五下午(wu)，市場認(rèn)爲(wèi)美聯儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)，市場幾(jǐ)乎完全消化了美聯儲將在本週的政筴(cè)會(huì)議(yì)(yi)上維(wéi)持利(li)率(lv)不變(biàn)。

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5月份，全国服务业生产指(zhi)数同比增长6.2%，比上(shang)月加快0.2个百分点。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业(ye)，租赁和商务服(fu)务业，批发和(he)零售业生产指数同比分别(bie)增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点(dian)。1-5月份，全国服务业生(sheng)产指数同比增长5.9%。1-4月份，规模以上(shang)服务业企(qi)业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数(shu)为50.2%，比上月上升0.1个百分(fen)点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路(lu)运输、航(hang)空运输、邮政(zheng)、电信(xin)广(guang)播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业(ye)商务活(huo)动指(zhi)数位(wei)于(yu)55.0%以上较高(gao)景气区间。

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1、短期海外扰动增加💘💗🤍😈💕，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍇、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束💗👜👡💝。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💓🧄，指向休整波段。

2、二(er)、市場(chǎng)(chang)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏(hong)觀(guān)(guan)風險(xian)。噹(dāng)前市場主要的下行風險(xian)，隻能昰(shì)(shi)長(zhǎng)傳導(dao)鏈條的(de)風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的來(lái)源。