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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💝🩳，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”😠👅，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🍎，例如中国市场1）2012-2014年期间👙，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展👘，国内移动互联网领域投资高速增长💞，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🩲、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

2、从目前基本面的趋势来看👝👠🌽🍎，基本维持较为稳定的状态🥕👡，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💘🍎🥒，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥕🍈，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥬💕🥻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍇，可能反应了这种预期。