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6月(yue)步入(ru)尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达(da)1274.59亿元，较2024年(nian)上半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、1🥾、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💯💘，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥻。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👘🍆，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥬🩲🍉，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👅🤍，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍇🧅👙👠🥦，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👚，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍋🧄，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👘💟，关注美国232调查结果出台后美铜表现👅🌽👙💯👝；二是💔💛👜，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除😈💯😻，三季度经济数据可能逐步显现💖🥝🌽🌽💕，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👡🥦。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍉😠，且抢出口力度开始减弱👗，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👞💛🥿，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍎。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥕，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。