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7月增量资金或(huo)有(you)望温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有(you)所升温(wen)。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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6月中国轻(qing)纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)上行，但(dan)增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣(yi)机计划(hua)排产量环(huan)比均下行。

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港股🩳👜👞。本周以伊停火😠🍄🥻，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面💯🍆，原材料业领涨，主要系铜🍋👅🩰、铝价格大涨🍑，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🤬🍇，能源业走弱。

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1、白银跟随黄金趋势向上💖，谨慎看多弹性🍊🥿🤍。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台💞🧡，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限😈🍇🥻。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🥾🥕，一旦美国衰退叙事再起🍆，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现🍋，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🍈，也压制白银配置性投资需求🍈😡。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金💌🥿，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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