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以色列(lie)旨在摧毁(hui)伊朗核(he)能(neng)力的行动没有收手(shou)的迹(ji)象，随着以色列和伊朗互相轰(hong)炸对方的军事和民用目标，这个盛产石油地区的风险正(zheng)在上升。

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近(jin)日，華(huá)泰柏瑞旂(qí)下跟蹤(zong)滬(hù)深300指數(shù)的ETF産(chǎn)品宣佈(bù)實(shí)(shi)施(shi)2025年度首次現(xiàn)金分紅(hóng)，每10份基金份額(é)擬(nǐ)派髮(fà)0.880元，預(yù)計(jì)分紅總(zong)額(e)將(jiāng)突破80億(yì)元，有朢(wàng)刷新境內(nèi)ETF單(dān)次分紅歷(lì)史紀(jì)錄(lù)。此次分紅權(quán)益登記(jì)日(ri)爲(wèi)6月17日，除息日爲6月18日，現金紅利將于6月27日(ri)髮放。該(gāi)産品(pin)作(zuo)爲全市場(chǎng)(chang)槼(guī)糢(mó)最大的權(quan)益ETF，筦(guǎn)(guan)理槼糢超3800億元(yuan)，基金份額超(chao)950億份。此次大額分紅得益于基金(jin)良好的業(yè)績(jī)錶(biǎo)現以及市場環(huán)境的支持(chi)。

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银(yin)行ETF（512800）基金经理助理张放：这说明银行股是(shi)“确定性”与(yu)“成长性”的结合体。高股息防御方面，国有大(da)行和部(bu)分股份行凭借(jie)低估值（PB 0.5-0．8倍）、高(gao)股息（4%以上(shang)）和政(zheng)策托(tuo)底(di)优势（如地方**债务置换），成为(wei)险资、社保等长期资金的避(bi)险选择。高(gao)弹性成(cheng)长方面，一(yi)些(xie)地区性优质城商行、零售型股份行，凭借区域经济红利和业务转型，净利(li)润增速维持两位数。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF，一键配置银行板(ban)块，兼顾银行股(gu)给组合带来的“确定性”与“成长性”。

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2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在空间和时(shi)间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升(sheng)西落”行(xing)情始(shi)于美元见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价(jia)齐升。第(di)二轮行情是(shi)中美贸易摩擦冲击下(xia)大盘(pan)形成“黄金坑(keng)”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差异显著。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥻🥦。当前市场主要的下行风险🥾，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🥥🧅，强化全球衰退预期🥬🤍👢😈，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍑💌。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🥻🍌🥿。而预期提升🍑🥻👙👘🩲、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥒👄🍈🤬，也可能成为扰动的来源🎒。

2、1）安全资产方向（如黄(huang)金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口(kou)管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识(shi)升温背景下(xia)，此类(lei)安(an)全资产中期配置价(jia)值(zhi)凸显，建议适(shi)度(du)配置并(bing)密切关注政策节奏；