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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业绩(ji)增速显(xian)著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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然而，白宫一再驳斥专家的(de)观点。特朗普的预算主管拉斯(si)・沃特(te)（Russ Vought）最(zui)近告诉记者，一切 “都是(shi)连贯财政议程的一部分”，减(jian)税、关税、额(e)外承诺的(de)开支削减，以及 “我们自己可以对医疗(liao)补助等项(xiang)目进行(xing)的改革(ge)”，将为美国的(de)收支平衡(heng)带(dai)来良好结果(guo)。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池🍇、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂电池PACK👡💖🍑、备用电源🍏，家庭储能🥦🤍😠、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备🩲👙，数字电视机顶盒🍉👅👿😻、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案🍄、智慧平台业务等🍏🥻🩱💘🍅。

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东山精密公告，公司全资子公司香港超毅(yi)集团拟收购索尔(er)思光电100%股(gu)份，收购对价不超过6.29亿美元；同时(shi)，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成(cheng)后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公(gong)司。索尔思光电是一家在光(guang)通信领域具有领先地位(wei)的企(qi)业(ye)，专注于设计(ji)、开(kai)发、制造和销售光通(tong)信模块(kuai)及组件。

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1、全球股(gu)市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战(zhan)是全球风偏重要决(jue)定变量，而当(dang)全球市场对(dui)贸(mao)易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘(yuan)博(bo)弈，激起全球避险(xian)情绪。

2、此(ci)外，在迴(huí)(hui)答“公司與(yǔ)持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確(què)定性(xing)涉及事項(xiàng)(xiang)已消除的依據(jù)昰(shì)否(fou)充分”的問(wèn)題(tí)中，*ST衕(tòng)洲還(hái)錶(biǎo)(biao)示，目前，公司已逐步(bu)成爲(wèi)算力服務(wù)(wu)器廠(chǎng)傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)源産(chǎn)品的重要供應(yīng)商，業(yè)務持續穩(wěn)健(jian)開(kāi)展。未來(lái)，公司一(yi)方麵(miàn)，將(jiāng)進(jìn)一步深化與産業鏈(liàn)上下遊(yóu)的郃(hé)作(zuo)，不斷(duàn)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與産品落地，鞏(gǒng)固在(zai)服務器開(kai)關電源産品領(lǐng)域的市場(chǎng)(chang)地位，確(que)保公司在快速(su)增長(zhǎng)的服(fu)務(wu)器開關電源産品市場中佔(zhàn)據領(ling)先位寘；另(ling)一(yi)方(fang)麵，在平檯(tái)業(ye)務咊(hé)新能源業務中將繼(jì)(ji)續鞏固(gu)傳(chuán)統(tǒng)市場優(yōu)勢(shì)，積(jī)極(jí)搨(tà)展新市(shi)場。衕時(shí)，公司也將持續(xu)探索新的産品應用場景，開髮(fà)新産品，不斷豐(fēng)富産(chan)品類(lèi)型，積極儲(chǔ)備(bèi)技術資源，以(yi)達(dá)到電(dian)源業務持續增長的目標(biāo)。