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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在(zai)空间(jian)和时间维(wei)度都具备相似(shi)性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美(mei)元见顶回落(luo)，弱(ruo)美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易(yi)摩擦(ca)冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空(kong)相似，但板块轮动特征差异显著。