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1、分化中的(de)收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou)，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此(ci)外(wai)，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延(yan)后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击(ji)更大(da)，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

2、经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免🥦🥝💋，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右🩳🥬，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏🍄😻👄，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加🩰🧄😡🍎；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资🩲🍓。但在关税的影响，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性😡👙。