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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👜。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💖，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍆👛🍒🥑、中😈👞、长期维度下🍒🧅，均是乐观因素占优。

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1、细分行业来看🍏💋🥥👿，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造😠👅🥻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥥🌽；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥕🤬👢；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👠😡🍋，消费品制造业其他家用电力器具制造💘🥿🥝、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💯🍓、20.7%👘🥿🩳🍇，必需消费稳健增长😡🤍，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、恐袭发(fa)生一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在(zai)签(qian)署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的(de)结(jie)果。”该(gai)协定(ding)也成为他十年(nian)联合国秘书长任期内“最大成就”之一。