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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量(liang)预计增(zeng)加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨(dun)左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需(xu)求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度(du)平均铁水 239 万吨(dun) / 天(tian)，四季度平均(jun)铁(tie)水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨(dun)区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观(guan)假(jia)设下，预(yu)计四季度铁矿累库压力(li)明(ming)显增加。综上所述(shu)，全球供应释(shi)放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受(shou)政策影响，存在分化(hua)，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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