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相比2014年底和2019年(nian)初，当前(qian)市场从估(gu)值上来(lai)看可能还不支持(chi)纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药(yao)和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是(shi)贯穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领(ling)域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机(ji)会的重心。

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在与(yu)大模型交互时，用户常常面(mian)临指令表述不清晰、难以精准获取(qu)所(suo)需结果(guo)的问题。针对大(da)模型落(luo)地中(zhong)“需求表达模糊、Promp（提示词）调试低效”等痛(tong)点，火山引擎智(zhi)能算法(fa)负责人吴迪在会上分享了面向大模型的智能解决方(fang)案平台(tai)—— PromptPilot（提示词引导）平台。该平台如同大模型与开(kai)发者间的“智能(neng)翻译官”，无需专业知识即(ji)可通过需求理解、问题生成、输出优化三(san)环节，实现 Prompt 调试效率提升300%。PromptPilot 旨在将用户从繁琐(suo)、低(di)效的工作中解放出来，提供覆盖 Prompt 生成、调试(shi)、优化与迭代全生命周期的(de)自动化一站式解(jie)决方案。

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在关税的不(bu)确(que)定影响(xiang)下，美联储内部对未来(lai)的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预(yu)期，整体降息预(yu)期变(bian)化不大。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格(ge)局。资金面上(shang)，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目(mu)前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后(hou)续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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