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我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本入境、本土消費(fèi)均將(jiāng)繼(jì)續(xù)麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)較(jiào)大的壓(yā)力。入境消費方麵，我們認(ren)爲遊(yóu)(you)客數(shù)仍將保持增長(zhǎng)(zhang)趨(qū)勢(shì)，但將逐步麵臨更高的基數。日(ri)元滙(huì)率大幅貶(biǎn)值(zhi)槩(gài)率較低，難(nán)以成爲入境消費的貢(gòng)獻(xiàn)(xian)項(xiàng)，體(tǐ)驗(yàn)類(lèi)消費、紀(jì)唸(niàn)類商品錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)優(yōu)于高價(jià)奢侈品消費。本(ben)土消費方麵，通脹(zhàng)壓力尚未(wei)有迴(huí)落蹟(jī)(ji)象，員(yuán)工漲(zhǎng)薪幅度創(chuàng)新高，但實(shí)際(jì)工資轉正或(huo)仍需時(shí)日。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松💋，A股在上涨中较港股弹性更大🍆🍄👢🍎🩲，当前货币“小步快跑”🍑💗，关注后续降准降息节奏及幅度🍈🥭😡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥬，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥿🧄，分别为14-15年和19年👡。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥕，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松😠😻、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👿😈，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👄、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面👠，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍍。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👙。外部方面👢，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💞👝💞💕，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👛，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💕🥭💛，推动了宽货币向宽信用的传导👢💖🧄，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍍。2/15👙🍊🌽🎒，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👘🍈🥝，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💞💓💓👜，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💝，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍄💞。

2、从(cong)仓位管(guan)理来看，相较于上周，“满(man)仓加融资”和“满仓(cang)”所(suo)占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下(xia)”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。