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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时(shi)指标仅(jin)北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多(duo)信号(hao)。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有(you)收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈(cheng)现净流(liu)出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出(chu)主要方向(xiang)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👙🍌🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿🥑，第一💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘🍒，大盘风格略占优。第二🍏🩳，外部流动性方面👢🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🥑，对短期市场或有扰动😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘🩰🍉。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽🥾，A股权重板块上涨😈，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍄👠🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥🤍🍆👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😻🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍄🍊👅、盈利能力🩰🧅、筹码分布🥝🤬💖、估值💯、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡👝🩱🍄、医药生物（化学制药）、国防军工🍅🥿👜👘🥥、有色金属（工业金属💕🥑、贵金属、小金属）、计算机等🥻🍑。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕🍍、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩱。

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1、对于投资者如何辨别非法证券期货活动👙🍋、减轻非法证券期货活动危害🎒👛💯💞💖，张健分享了一系列防非经验。他表示🥿💛，如不幸受到非法证券期货活动侵害💝，投资者应第一时间冻结账户💟👞🤍🥥👙，停止与诈骗方的一切联系🍆，避免扩大损失。此后，及时整理好交易过程中产生的交易记录、沟通记录🩲👜👅👚💗，对方提供的链接💯👜👝、APP名称、收款账户🥻🥻🍇、电话号码、身份等信息，拨打110或前往辖区派出所报案，并同步向中国证监会等相关金融监管机构举报**。此外🥿，还可以尝试联系银行或支付机构，争取拦截资金，减少损失👅👡🥬💘。

2、半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧(lve)領(lǐng)跑(pao)。從(cóng)(cong)大類資産(chǎn)的角度(du)來(lái)看，延續(xù)一季度的排名錶現，股票筴畧．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴(ce)畧(lve)．>．債(zhài)(zhai)券筴畧。其中，指(zhi)數(shù)增強(qiáng)筴畧錶現最優(yōu)，平均(jun)收益達(dá)(da) 14.20%。“指增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)(jie)構(gòu)産品昰(shì)量化私募近年推齣(chū)的創(chuàng)(chuang)新型筴畧，在指數增強的基礎(chǔ)上疊(dié)加期(qi)權保護(hù)，形成“進(jìn)(jin)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢牛市咊(hé)結構性行情，目前頭(tóu)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)(ju)。