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樑(liáng)(liang)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海天(tian)味業(yè)赴港二次上(shang)市準備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)(zhe)也得益于已經(jīng)在A股上市的基礎(chǔ)(chu)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)，港股在(zai)國(guó)際(jì)上的認可度較(jiao)高，爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提供了天(tian)然(ran)便利。海天味業選(xuǎn)擇(zé)赴港二次上市，不僅(jǐn)有助于(yu)海天味業更(geng)高傚(xiào)(xiao)地佈(bù)跼(jú)海(hai)外市場(chǎng)、推進(jìn)海(hai)外工廠(chǎng)建(jian)設(shè)等戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)措，更(geng)能(neng)借助國際資本平檯(tái)，加速實(shí)現(xiàn)品牌全毬(qiú)化與(yǔ)(yu)供應(yīng)(ying)鏈(liàn)國(guo)際化的(de)突破。

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不过(guo)，与此前天价(jia)并购完全吞并对方公司不(bu)同，此次Meta的148亿美元投资虽然成为了最大股东(dong)，但(dan)并没(mei)有让Scale AI变成自己子公司，甚至没有要求后者(zhe)的投票权。这意(yi)味着(zhe)Meta并没有影响Scale AI业务决策的话语权。那么，扎克伯格到底图的是什么呢？

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运(yun)行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。

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具体板块配(pei)置上，AI推(tui)理算力及应用(yong)、TMT、军(jun)工、创新药等细分(fen)品种(zhong)被(bei)看好。除(chu)A股资产外(wai)，港(gang)股长期投资价值显著，或(huo)成(cheng)为投资者(zhe)获(huo)取(qu)超额收益的重(zhong)要来源之一。

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