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盈利(li)方(fang)面(mian)，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善(shan)。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神(shen)研讨班(ban)开(kai)班式上，面对党内“关键少数(shu)”，***总书记谋深(shen)虑远：“要有很强的风险洞察力(li)、预见力，也(ye)就是要有草摇叶(ye)响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下(xia)秋的能力”“脑子里(li)要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险要有科(ke)学预判，备足工具箱、下好(hao)先手(shou)棋、打好主动仗”。

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1、展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩💌🩱，营业额约为人民币16.955亿元💖，较去年增加约24.09%。 拥有人应占溢利约为1.64亿元，同比增长约25.2%🍍🥥👚💋；每股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元👗🥾。