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展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看💕💛🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🥔💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡，资产荒趋势依然存在👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大👚🍅🍈。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下，军(jun)工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们(men)建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。

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貨(huò)幣(bì)(bi)市場(chǎng)淨(jìng)投(tou)放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到(dao)期收益(yi)率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月(yue)環比上行7bp/9bp。債券收益(yi)率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國債到期(qi)收益率較(jiào)(jiao)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)(jiao)高的(de)領(lǐng)(ling)域主(zhu)要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領(ling)域。其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費(fei)服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、1、供应(ying)：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产(chan)，产量快速上升，同比去年有很(hen)大增幅(fu)。下(xia)半年新增投产减(jian)少(shao)，7-8月份仍是检修高峰，预计(ji)9月之后检修(xiu)计划开始(shi)减少，产量同(tong)比(bi)增幅或(huo)有所收窄(zhai)，绝对值仍维(wei)持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检(jian)修、高供应的状态(tai)，一方面是去年(nian)年底新产能落地，另一(yi)方面是由于原(yuan)材料(liao)走弱改善利润，使PP整体开工率较去年(nian)有一定提升。二季度，新增投产依旧较(jiao)多(duo)，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依(yi)旧增长。下半年计划(hua)新增产能多为PDH装置，由于长(zhang)期(qi)亏损，投(tou)产或有推迟的可能，因(yin)此供给边际(ji)增量有(you)限，但产量仍(reng)是(shi)近5年最(zui)高水平(ping)。