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对(dui)市场而(er)言，恒指过去一个月一直处于(yu)我(wo)们给(gei)出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的风险(xian)溢(yi)价与计入乐观(guan)情绪已(yi)经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐(le)观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局(ju)在港(gang)币触及7.85的弱方保证后已开始边际收(shou)紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流(liu)动性边际趋紧，关税谈判变(bian)数，数据转(zhuan)弱和(he)政策(ce)发力延后，都不排除造成市场波动。因(yin)此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期较年(nian)初已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果(guo)出(chu)现较**动，反(fan)而可以更为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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