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我们以股东大会公告日为时间节点👘👢，综合考虑市值因素👿、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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除此之外，在经济改善的同时👝👠🥿😈，往往伴随着大型产业趋势的发展👜🍆🍉💔，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业(ye)绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、除了退(tui)休储蓄减少外，他们还需要为任何之(zhi)前未(wei)缴(jiao)税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴(jiao)纳 10% 的税款(kuan)。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费(fei)用、合格(ge)的学费支付(fu)，以及(ji)首次购房者最多 1 万美元的提(ti)款。